Рынок плоских кровель: обзор рынка

Минувшая ненастная зима сыграла на руку большинству производителей и поставщиков мягких кровельных материалов. Вследствие природных катаклизмов жилые здания и промышленные объекты во многих населенных пунктах лишились крыш (в буквальном смысле слова), так что участникам рынка скучать не пришлось, как, впрочем, и их коллегам из "смежного" цеха - рынка скатных кровельных материалов.

В первом полугодии 2010 г. некоторые игроки рынка мягких кровельных материалов реализовали на 30-40% продукции больше, чем за аналогичный период 2009 г. В целом по стране, по ощущениям предпринимателей, реализация мягкой кровли в упомянутый период увеличилась на 15-20% (в количественном выражении). Госкомстат подтверждает оценки фигурантов.

Например, производство изделий из асфальта или аналогичных материалов в рулонах, проще говоря - еврорубероида и рубероида, в первом полугодии 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., увеличилось более чем на 43%.

Однако считать главной причиной подъема рынка мягких кровельных материалов лишь ликвидацию последствий суровой зимы было бы неправильно. В кризис покупательная способность населения снизилась, а у предприятий образовался дефицит оборотных средств, поэтому и те, и другие вынуждены закупать данные материалы только в случае острой необходимости, да и те подешевле. Неудивительно, что вырос спрос на более дешевый, но менее долговечный картонный рубероид.

Согласно расчетам БИЗНЕСа, основанным на официальных данных и оценках операторов, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., доля рубероида на картонной основе в структуре сбыта мягкой кровли увеличилась на 10 п. п., до 27,5%.

Будет ли расти она и далее, пока неизвестно: год еще не завершился, да и операторы рынка сообщают о росте спроса также и на еврорубероид. Например, Владислав Шейко, менеджер по сбыту ООО "ЮС-Лтд." (г.Днепропетровск; производство и реализация рубероида, еврорубероида, цемента и битума; с 2004 г.), говорит, что в первом полугодии 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., реализация традиционного рубероида увеличилась на 10-15%, еврорубероида - на 30-40%.

Конкуренция

Основной игрок рынка битумных кровельных материалов - российская корпорация "ТехноНИКОЛЬ" (г.Москва, РФ; производство гидро-, тепло- и звукоизоляционных материалов; в Украине - с 1997 г.; более 6 тыс.чел.), которая в Украине владеет двумя заводами - в г.Днепродзержинске (Днепропетровская обл.) и в г.Славуте (Хмельницкая обл.).

По разным оценкам, в 2009 г. ее доля на субрынке еврорубероида достигала 65-75%. Конкуренцию российской компании пытается составить ООО "Эдельвейс" ("Завод кровельных материалов "Акваизол"; с.Подворки, Харьковская обл.; производство и реализация мягких кровельных материалов и др.; с 1997 г.; 300 чел.), продукция которого занимает 15-20% рынка еврорубероида.

По всей видимости, такое соотношение сил будет сохраняться в ближайшие два-три года. Что же касается традиционного рубероида, то его сейчас производят преимущественно мелкие предприятия (их в Украине около двух десятков), выпуская, впрочем, мелкими партиями и еврорубероид.

Достойно конкурировать по объемам производства еврорубероида с двумя вышеупомянутыми игроками они не могут ввиду недостатка финансовых средств, которые позволяли бы им покупать битум по более выгодным ценам, развивать сбытовую сеть, модернизировать и расширять производственные мощности и т.д.

Поэтому сейчас палочкой-выручалочкой для них является как раз производство традиционного рубероида. Однако, повторимся, пока никто не может сказать, как долго будет расти спрос на данный материал.

Мембранно

В кризисных условиях эксперты отмечают сокращение сбыта ПВХ-мембран, которые специалисты также относят к мягким кровельным материалам для плоских крыш, хотя они и изготовлены без использования битума. Сразу отметим, что ПВХ-мембраны в Украине не производятся, поэтому можно вести речь только о поставках.

Если до кризиса объем данного субрынка увеличивался в 1,4-1,5 раза ежегодно, то в 2009 г., по сравнению с 2008 г., он сократился в 3 раза. Естественно, ранее наблюдавшееся частичное замещение еврорубероида и рубероида ПВХ-мембранами замедлилось.

Если до кризиса ПВХ-мембраны отвоевывали ежегодно по 1-3 п.п. в структуре сбыта мягких кровельных материалов, то за последние полтора года "мембранная" доля наоборот сократилась на 2-2,5 п.п. и сегодня составляет 2-3%.

"По нашим оценкам, в первом полугодии 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., объемы реализации ПВХ-мембран в Украине сократились примерно на 30%. Причина - в стране мало строится логистических, торговых и других центров (с этим согласны не все; см. "Поставщик..." - Ред.).

Также уменьшилась средняя площадь строящихся объектов. Если в 2008 г. этот показатель составлял 8 тыс.кв.м, в 2009 г. - 4 тыс.кв.м, то в 2010 г. - 2 тыс.кв.м", - утверждает Денис Мельников, маркетинг-менеджер компании ТПК (г.Киев; производство и поставка комплекса строительных материалов для крыш и фасадов; с 1992 г.; менее 1 тыс.чел.).

Кроме того, полимерные мембраны, несмотря на снижение цен на них в течение первого полугодия 2010 г. на 10-15%, остаются самым дорогим кровельным материалом для плоских крыш (более чем в 1,5 раза дороже, чем еврорубероид, не говоря уже о картонном рубероиде). Сегодня 1 кв.м ПВХ-мембраны стоит EUR5-6, тогда как ранее - EUR5,5-6,5, но все равно их раскупают слабо.

Перспективы

По словам Андрея Толстенко, начальника отдела маркетинга ООО "Эдельвейс", положительная тенденция, наметившаяся на рынке еврорубероида и картонного рубероида, сохранится до конца года.

Сбыт битумных плоских кровельных материалов в целом увеличится на 15-20%, а реализация еврорубероида в 2010 г. вырастет на 23%, и украинский рынок потребит 35 млн кв.м данной продукции.

Все-таки впереди у кровельщиков основной ремонтный сезон. Что касается ПВХ-мембран, то тут оптимизма меньше. Поставщики этих материалов предполагают, что в 2010 г. сбыт, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне и составит 0,7-1,0 млн кв.м.

Рынок в цифрах

Товар, реализуемый на рынке: мягкие кровельные материалы для плоских крыш (еврорубероид на основе стеклохолста, рубероид на картонной основе - битумные кровельные материалы; поливинилхлоридные (ПВХ) мембраны).

Объем реализации в 2009 г.: 39-40 млн кв.м на $60-65 млн.

Количество участников рынка в 2009 г.: более 20.

Структура сбыта в 2009 г.: по происхождению: 85% - отечественная продукция, 15% - импортная (в количественном выражении); по видам: 70% - еврорубероид, 27-28% - картонный рубероид, 2-3% - ПВХ-мембраны (в количественном выражении).

Поставщик - о ситуации на субрынке ПВХ-мембран

Александр Кахновский (50), бренд-менеджер компании Mizol (входит в группу компаний "Евроизол"; г.Киев; поставка и реализация материалов для фундаментов, кровель, фасадов, благоустройства территорий и др.; с 1994 г.; более 400 чел.):

- В 2010 г. рынок ПВХ-мембран хотя и очень медленно, но все же выходит из кризиса. Если верить оптимистическим прогнозам, то потребление полимерных мембран в нынешнем году останется, как минимум, на уровне прошлого года, а возможно, по определенным категориям вырастет на 10-15%.

По нашим оценкам, объем потребления до конца года может составить примерно 1,0 млн кв.м. В последнее время резко активизировалось финансирование и соответственно начали расти темпы строительства объектов в рамках подготовки к Евро-2012 - спортивных арен, аэропортов, вокзальных комплексов и других объектов.

Кроме того, наблюдается рост инвестиций в строительство офисных и торгово-развлекательных центров. А вот если говорить о логистических комплексах (см. БИЗНЕС №28 от 12.07.10 г., стр.77, 78. - Ред.), то здесь ситуация наиболее сложная и пока менее перспективная.

Очень много логистических центров, имея высокий уровень готовности, в настоящее время заморожены ввиду нехватки финансирования, а уже построенные остаются невостребованными из-за отсутствия докризисного товаропотока. И это несмотря на значительное уменьшение стоимости аренды складских площадей.

Источник: business.ua